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FXは資金管理が重要

FXは資金管理が重要
エイク

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。
本日も資金管理の話の続き。資金管理の話をここまで詳しく解説する講座は他にはなかなかない。
「資金管理か」などとなめないで、心して聞いてほしいぞ。

助手のムサシです。
資金管理が大切だということはよくわかりました。
でも講師、現在は、ほとんどのトレーダーが資金管理をしてるんじゃないですか?
私の友人も投資用資金を三分割して、常に三分の一の範囲でトレードをするように心がけているそうです。これなどもちゃんとした資金管理ですよね?

※一般の資金管理

★[小次郎講師]★
残念ながら現在の日本のマネーマネージメントというのはその程度。
それももちろん資金管理ではあるが、資金管理の世界で言えば小学校レベル。

★[小次郎講師]★
例えば300万円が投資用資金の人が三分の一の100万を使ってトレードをするといっても、金をトレードするのとガソリンをトレードするのでは全然リスクが違う。
またFXや株をするとなるともっと違ってくる。

★[小次郎講師]★
ここで勉強するのは、株でもFXでも商品でも共通に使える資金管理のシステム。
これを私はタートルズのトレード手法から学んだ。

☆[ムサシ]☆
前回の講義でもタートルズの話が出てきましたが、タートルズを知らない読者もいるのではと思います。
ちょっとタートルズに関して解説していただけますか?

★[小次郎講師]★
そうか、それは失礼。では簡単に。
400ドルを元手に数10億ドルを稼ぎ出し、生きながら伝説となったトレーダー、リチャード・デニス。
片や年間60%以上の収益を上げ続けて、これまた伝説になった数学者、ウイリアム・エックハート。
この二人の天才トレーダーが賭けをした。

★[小次郎講師]★
新聞に広告を出し、未経験のトレーダーを集めた。
その未経験のトレーダーに二人が投資手法を教え、一人平均1億円を預けて運用させた。
そのとき集めたトレーダーたちのことをタートルズと名づけた。

★[小次郎講師]★
約4年にわたってタートルズたちは年平均80%の収益を上げ続けた。
すごい成績だ。つまり・・・・

★[小次郎講師]★
そういうこと。 FXは資金管理が重要
タートルズの多くはいまだにトレードの世界で活躍している。

【2、タートルズのルールからMyルールへ】

★[小次郎講師]★
ということになるわな。それを私は長年研究してきた。
この連載ではそのタートルズの手法も紹介していくつもり。
ただ、タートルズは運用資金1億円だし、フルタイムトレーダー、一般の方に全てが参考になるわけではない。

★[小次郎講師]★
そしてその実験からおよそ30年が経過し、さらにトレードテクニックは向上していった。
その向上したところ、私自身が実践して工夫していったところ、そういったことも加えて、一般トレーダーに本当に役立つ「勝つためのトレードルール作り」を伝授したい。

★[小次郎講師]★
そしてそのトレードルールは各自が自分のトレードスタイルに合わせてカスタマイズしていかなければいけない。
トレードの世界は数学と違い正解はひとつではない。
逆にいえば、この手法でやれば誰がやっても成功というものはない。

★[小次郎講師]★
そういうこと。だから、他人の手法をそのまま真似しても勝てない。
そこに自分のトレードスタイルに合わせたカスタマイズが必要になる。
最終的に目指すのはMyルール作り。

★[小次郎講師]★
そうだ。ただし、そう言うと急に難しくなるよな。
そこで、基本となる考え方や手法をまず学ぶ。
そして、それをいかに自分流にカスタマイズしていくかというカスタマイズの方法も伝授するからご安心を。

【3、タートルズトレードの神髄は資金管理】

★[小次郎講師]★
気が早い。
で、この講座のベースとなるタートルズのトレード手法だが、私が研究した結果、出てきた結論
タートルズトレードの真髄は資金管理にあり。

★[小次郎講師]★
世間ではタートルズのトレード手法の断片だけが伝わって、いろいろなサイトでこういう時買う、こういう時売ると解説されているが、タートルズトレードの極意は資金管理・リスク管理とトレード手法が一体化されているところにある。
そこを知らずして、売買シグナルだけを勉強しても勝ち組にはなれない。

【4、取引する銘柄の1日当たりの値動きを知る】

★[小次郎講師]★
で、前回は自分の投資用資金を明確にした。
で、今回は2番目の「取引しようと思う銘柄の値動きを把握する」というテーマ。
唐突だが、ムサシ君、今、金は1日いくら動く?

★[小次郎講師]★
当たり前の答えだね。だから平均的値動きはいくらくらいかということ。
もちろん、この平均的値動きもその時期時期によって変化していくのは当たり前。
現在の平均的値動きを計算して把握しなければいけない。さあ、どうやって計算する?

★[小次郎講師]★
ブッブー(←おなじみ、はずれの効果音)。
そんな簡単なものじゃない。
例えば昨日の金の終値を4000円とする。
本日の高値が4100円、安値が3900円、終値が4000円だったとする。前日比はプラスマイナス0円だ。
だが途中、4100円で買った人は3900円まで価格が下がったときに心配になってロスカットしているかもしれない。
すると200円もの損をしたことになる。

☆[ムサシ]☆
なるほど、それは大きな損ですね。
ということは当日高値と安値の差と前日比を計算して、それを20日平均すればいいと?

★[小次郎講師]★
例えば、前日の終値が4000円とする。
本日の高値が3950円、安値が3850円、終値が3950円とする。
このケース前日比は50円安、高値-安値は100円。ところが前日4000円で買った人が、最安値の3850円で決済したとしたら150円も損が出る。

★[小次郎講師]★
ということでタートルズは次のような計算をして、1日の正しい平均的値動きを計算した。
もっともこれはタートルズというようりワイルダー氏が開発した手法だが。

小次郎レポート

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FXの正しい資金管理方法!瞬時に2%ルールを計算するエクセル付き

FXの正しい資金管理の方法の解説

お悩みトレーダー

メンター

エイク

メンター

そこで、この記事では、 プロも愛用している最もシンプルで、安全なのに、レバレッジを最大限に活かした資金管理方法 を解説していきます。

ハイレバレッジと資金管理の関係と誤解

レバレッジと資金管理の解説

ここでは、 レバレッジを最大限に活かして攻撃的に資金を増やすが、安全かつシンプルな資金管理方法を解説していきます。

『レバレッジが高いと危険』という認識が広まっていますが、それは間違いです。
レバレッジが危険なのではなく、資金管理ができないことが危険なんです。

これから紹介する 資金管理を理解すれば、ハイレバレッジでトレードしても、安全にトレードすることできるようになります 。

なぜなら、 レバレッジはFXの醍醐味であり、強い武器 に変えることができる からです。

『レバレッジ=危険ではない』 んです。

・レバレッジはFXの醍醐味であり、強い武器に変えることができる。

・レバレッジを最大限利用した、安全な資金管理がある。

資金管理はFXの3大要素のひとつ

①優位性のある手法
②ルール化された資金管理
③メンタル

手法 ⇒ Method

資金管理 ⇒ Money FXは資金管理が重要

メンタル ⇒ Mental

手法(Method)

優位性のある手法と出会うためには、ある程度の知識 が必要です。

FXの知識を増やさなければ、手法の良し悪しが分からない からです。

そして、 手法と密接に関係あるのがトレードスタイル です。

あ なたの生活と性格にあったトレードスタイルと手法の組み合わせが、正しい手法(Method ) になります。

資金管理(Money)

先ほど紹介した 『投資苑』だけではなく、『タートル流投資の魔術』『ラリー・ウィリアムズの短期売買法』、『マーケットの魔術師』 でも、資金管理については多くのページを割いて解説されています。

これらを読めば、 伝説的なトレーダーも『資金管理』を徹底している ことが分かるはずです。

そう、今回紹介する レバレッジを最大限活用した安全な資金管理ルール

『2%ルール』

レバレッジを最大限に活かせるFX資金管理方法

レバレッジ変動型2%資金管理については、

メンタル(Mental)

しかし、この メンタルは、先述した2つ、『手法(Method)』と『資金管理(Money)』と密接な関係があります。

優位性のある手法と出会うことができなくて、負ける。そして、メンタルのせいにする。

資金管理がめちゃくちゃで、大きな損失を出して、メンタルのせいにする。

2%資金管理の計算方法

2%資金管理の特徴とルール?

『1トレードの最大リスクを総資金の2%以内に抑える』

自己資金が10万円であれば、1トレードのリスクは2,000円。
自己資金が100万円であれば、1トレードのリスクは20,000円。

この2%資金管理方法の特徴は、リスクを固定してポジションサイズを変えていくので、レバレッジを最大限に活かすことができます。

スキャルピングやデイトレードをしているトレーダーであれば、この資金管理方法が最適です

2%資金管理の具体例と計算方法

計算方法が分からなくても簡単に計算できるエクセルシートを記事内でダウンロードできるようにしていますので、安心して読み進めてください。

2%資金管理の具体例①

【ドル円(クロス円)で取引する場合】

損切りまでが 20Pips なので、 1万通貨で取引 すれば、損切りにかかっても 2,000円(自己資金の2%)で損失 を抑えることができます

(※数値を打ち込むだけで簡単に計算できるエクセルシートを用意していますので、覚えなくて全然大丈夫です。)

自己資金 × 2% ÷ 損切り幅(Pips)÷ 100(円)

自己資金 × 2% ÷ 損切り幅(Pips) ÷ 日本円換算値(円)

2%資金管理の具体例②

【ドル円(クロス円)で取引する場合】

メンター

エイク

お悩みトレーダー

メンター

お悩みトレーダー

こんなの誰も計算できないですよね。

『大丈夫です。安心してください。誰も計算していないので!』

メンター

究極のFX資金管理術

資金管理

ご訪問ありがとうございます。 元スーパー店員で不労所得生活を目論むひろしです。 前回 今回は、とっても価値の高い方法をお伝えします。 これを知ることであなたは、 ピンポイントでFXの天井を 見極めるこ.

FXは資金管理が重要
これを知ることであなたは、FXにおける
究極の立ち回り方法を手に入れることが
できます。


逆に、知らないと。。。
やばいです。
いつまで経っても資金が増えません。

せっかく研究に研究を重ねて
FXの勝率を上げることができたとしても、
なんだか資産が増えません。

なぜならそれは、
資金管理がグダグダ だからです。

あなた :「100pipsとった~」
あなた :「30pipsやられた。」

究極の資金管理方法

これは、あなたの口座残高の FXは資金管理が重要
10分の1あるは20分の1に
するのがいいです。

⇒ 100,000円 × 0.05 = 5,000円

例えば、1ドル100円でエントリーし
・逆指値:99円
だと
100pips動くので0.05ロットが適正なロット数となります。

・逆指値:99.5円
だと FXは資金管理が重要
50pips動くので0.1ロットが適正なロット数となります。

こういうふうに最大損切り額を
決めることで、
①損切りラインが決まり
②ロット数が決まる

では、今回の FXで月30万への究極の方法 です。

Step2.
最大損切り額から
pipsとロット数との目安を算出してください

例)最大損切り額5千円の場合
100pips → 0.05ロット
200pips → 0.02ロット(切り下げ)
50pips → 0.1ロット

【FX日記03】初めての追証発生とロスカット。資金管理の重要性について

FX日記

DMM FXの取引通信簿 スクリーンショット

DMM FXの取引通信簿 スクリーンショット

当初入金額:100,000円
トレード回数:169回
勝率:61%
ペイオフレシオ:0.62
プロフィットファクター:0.99
1トレードあたりの平均損益:−12円

最大取引損失:36,030円

DMM FXの取引通信簿 スクリーンショット

FXは資金管理が重要 DMM FXの取引通信簿 スクリーンショット

たった一度のトレードでマイナス36,000円
この一撃でこれまでの稼ぎを全て吹き飛ばされましたww

初めての3lot取引、大きな値動きに怯む

私がFXを始めた時、最初に入金した金額は10万円でした。
その10万円をスキャルピングでコツコツ減らし、でもDMM FX さんの新規口座開設キャッシュバックキャンペーンのおかげでギリギリ10万円復活。

それまでは2lot(DMM FXは1lot = 10,000ドル)でトレードしてたんですが、証拠金が13万ちょっとになると3lot取引できるようになるんですよね。。

ってことで 意気揚々と3lot、レバレッジ最大の25倍でトレードを始めたんですが、、、
未熟でした😓

1.FXは資金管理が重要 5倍のポジションを取れば、当然 損益も1.5倍になるわけで。
値動きの大きさに酔ってしまったのでした。

チャートが突然動き出し それまでのわずかな含み益が一転、わずか数分の間に1万円ほどの含み損になってしまったのです。
米朝の緊張がグッと高まり、円高もグッと進んだところで、、私の含み損もググッと大きくなりました。

そして結局、翌朝にはマイナス3万円。
証拠金維持率は100%を割り込み、運営会社から追証の連絡が。
その日、私は泣く泣く損切りました。
(ちなみに、そこが底でした。。😂)

初めての追証を受けて、学び 『資金管理は何より大事』

資金管理、大事。

ここで言う『資金管理』っていうのは『リスクマネジメント』とほぼ同義です。

要は「あらかじめ1回の取引で許容できる損失を決めておいて、もしトレード中にそのラインに達したら機械的に損切りしましょう」ということです。

FXの資金管理は必要?初心者にオススメの資金管理方法!

FX

FXするなら資金管理が最も重要!

  • 結局資金管理って何?😹
  • どうやってやればいいの?
  • なんかオススメのやり方教えて!

FXにおける資金管理とは?

資金管理といっても、難しく考える必要はなく、 「身の丈に合ったトレードをしましょう」 ってことやと思います。

資金管理の具体的な方法とは?

リスクリワードと勝率を意識する

  • 利益10pips/損失10pipsであれば、リスクリワードは1
  • 利益10pips/損失20pipsであれば、リスクリワードは0.5
  • 利益20pips/損失10pipsであれば、リスクリワードは2
    FXは資金管理が重要
  • リスクリワード1→利益±0円
  • リスクリワード0.5→損失 −5万円
  • リスクリワード2→利益 +5万円

上記は極端な例ですが、このようにリスクリワードを決めたら、 勝率が何%になればプラスになるのかを把握してトレードする ことができれば、一回一回の勝ち負けにこだわらない落ち着いたトレードができるようになります。

【超大事】勝率の感覚をつかむ

  • 2連勝できる確率は、0.5×0.5=25%
  • 3連勝できる確率は、0.5×0.5×0.5=12.5%
  • 4連勝できる確率は、0.5×0.5×0.5×0.5=6.25%

…どうでしょうか…?意外に 連勝できる確率って小さい ですよね💦
パチンコで10連チャンとかしている人って、本当に奇跡のヒキなんです笑😹

【更に大事】連敗を想定する。

「俺は勝率50%に収束するトレードをしているから…」と余裕こいてたとしても、 5連敗する瞬間にぶちあたる可能性は多くある のです。

このように連敗を想定した上で、 連敗しても破産しないロットでトレードを行うべき です。

オススメの資金管理方法!

それは…初めに言った通り、 「身の丈にあった資金でトレードしましょう」 ということです。
そして、 「少ない資金を倍にするチャレンジ!」 。これをやってみましょう!

あなたの身の丈にあった資金はどのくらいでしょうか?10万でしょうか?100万でしょうか?
よく分からない人は、 1日で無くなっても精神的に軽傷な金額 がいいと思いますw。
例えば、パチンコする人なら、3万とか5万程度が限界ではないでしょうか?w

ぶっちゃげ、100万入金して、200万にするのは、相当なリスクと背中合わせでドキドキすると思いますが、 1万を2万にするのは、意外に簡単です。

「1万円を2万円にするチャレンジ」「5万円を10万円にするチャレンジ」 。これをやってみることをオススメします!

僕は、FXを始めた当初、国内FXで数百万を入金してトレードしていましたが、「何かの拍子でこの数百万が消えるかもしれない…」といった恐怖が常にありました。
だから、 ロットも大して張れないし、ロットを張っても、ビビり利確、ビビり損切りの繰り返し でした。

これが、1万円だけのリスクになると、 FXは資金管理が重要 攻めのロットでトレードもできるし、含み損も怖くなくなるし、利益を伸ばすこともできる ようになりました。
この、「ロスカットくらっても構わない」といった精神が、攻めのトレードで利益を掴み取ることに繋がるのです。

いまいち、FXで稼いだ実感を得ることができていない人は、 「少ない資金を倍にするチャレンジ」 FXは資金管理が重要 をすることをオススメします!

あなたもできる!1万円を2万円にするトレードの具体的な方法!

資金管理を学んだところで、「じゃあ、具体的にどんなトレードすりゃええねん!」って感じですよねw。
スキャルピング?デイトレード?スイングトレード?どれがいいでしょうかね?
デイトレードで勝ち負けを繰り返しながら、コツコツやるのもいいんですが、 僕のオススメはスイングトレード です。

少ない資金(リスク)でトレードすることによって、圧倒的に 「含み損に耐える力」 が身につきます。
同時に 「含み益を伸ばす力」 も身につけてみましょう!
この「含み損に耐える力」「含み益を伸ばす力」を最大限に活かせるのはスイングトレードでしょう!

デイトレードで、血眼になってチャート分析して、勝っては負けてはを繰り返し、いまいち資金が増えていない…って人は、スイングで 「含み損に耐え」「含み益を伸ばす」 。この感覚を体験してみるといいと思います。

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